Gengis Khan a déclaré la guerre à Mohammed Shah. L´armée mongole se met donc en marche vers la cité perse de Samarkand et Darhan fait partie des rangs. Tarèk, le puissant chaman qui escorte le khan, reconnaît le garçon, fils de Sargö, l´homme qu´il a vendu à Zao Jong. Le sorcier comprend alors que Darhan réussira à contrer ses sombres desseins.
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