XVIIIe siècle, le ministère de l'Inquisition règne d'une main de fer sur les terres de Venisalle. C'est dans ce monde de répression que les démons reviennent de l'enfer pour pécher, tuer et exercer leurs vils instincts en prenant possession des vivants. L'inquisiteur Vol de Galles reçoit le don de distinguer ces âmes damnées et, de les pénétrer pour voir derrière les masques. Guidé par sa foi en Sainte de Massard, il traque les démons qui trouvent refuge parmi les plus sombres de nos péchés au point que sa lutte personnelle entre foi et raison le mène aux portes de l'enfer.
Le tome 1 a laissé Vol de Galle face à une terrible révélation : abandonné par Sainte de Massard, il apprend que toutes les âmes corrompues qu'il a renvoyées en enfer, l'ont été pour le compte de celui qu'il croyait combattre : le diable.
Intermezzo a été conçu comme une suite de variations constituées de plusieurs histoires permettant de développer les mobiles des démons. Mais pour Guy Davis tous les démons ne sont pas mauvais... Ainsi, dans Les Péchés d'un seul, seconde histoire de ce recueil, il s'attarde sur un démon ayant fait l'erreur de prendre possession du corps d'un grabataire attendant que Le Marquis vienne à lui pour le délivrer de sa condition.
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