Errant et sans logis, Patton est un chaton gris qui rêve d'un foyer doux et stable. Il songe à devenir un petit garçon pour avoir une vie plus facile. Son voeu se réalise une nuit de pleine lune.
Il est découvert au petit matin par une petite fille, Athéna, alors qu'il est recouvert d'un pull rouge troué et sale, transformé en petit homme. Athéna décide de l'emmener chez elle, dans sa maison qui se trouve juste à deux pas.
L'aventure commence alors pour Patton qui découvre une vue différente à une hauteur différente, surtout avec son petit handicap à sa main, jusqu'à ce que la nuit tombe...
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