Luck connaît désormais la vérité sur son père et après avoir mis un terme aux agissements du boucher, il coule des jours heureux au Pandémonium, son havre de paix.
Un an s'est écoulé depuis la mort de Catherine.
Pendant ce temps un individu, l'Empereur Zicovich construit son royaume en savourant la puissance que lui donne « le sceptre de pouvoir » qu'il a dérobé dans la salle des artéfacts du Rakuen et poursuit son objectif de construire un monde sans discrimination et sans conflits.
Cependant les actes de l'Empereur ne s'accordent pas toujours avec ses idées innovantes et tandis que le pouvoir lui monte à la tête, il risque de perdre ses convictions profondes.
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