C'est le festival de la Saint-Loup à Guingamp. Très vite, la fête vire au cauchemar pour les organisateurs et la gendarmerie. Les groupes de danse et les artistes sont présents mais des inconnus rôdent dans la ville. Ils sillonnent la Bretagne médiévale de Guingamp jusqu'au château de la Hunaudaye. Un musicien italien, virtuose mondial du violon, un mystérieux groupe nommé Hypocras, un SDF amateur de musique et philosophe à ses heures, un président soupçonné de terrorisme donnent à la fête de la danse bretonne un suspense imprévu. Qui sont les étrangleurs qui s'affairent, la nuit, dans les rues de Guingamp ? Le violoniste ? Le libraire de Châtelaudren, italien lui aussi ? Le président de la Saint-Loup lui-même ? Un désaxé en mal de sensations ? En vacances chez sa cousine, Léon Sublet est ici très occupé par une enquête entre Moyen Age et modernité.
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