"Une religion du sang pour gouverner les nations. Une religion du sang pour réveiller les démons. Une religion du sang pour détrôner le firmament." Tel est le plan dantesque de Dracula que découvre Adrianne de Médicis, pensionnaire au château de Fontainebleau, un lycée tenu par un assistant de Léonard de Vinci : Francesco Melzi, homme damné et loup-garou malgré lui. Pour l?affranchir, Dracula lui confie la mission de verser le sang de 50 vierges. Au moment de l?accomplissement du sombre projet, Francesco requiert les services d?un prélat. Mais, l?exorciste échoue ; possédé par le démon, il se jette à la fenêtre et meurt dans la cour. Indigné, Francesco se transforme en loup-garou. Traqué dans les bois par les mousquetaires et les chiens, il pénètre dans l?enclos d?un saint homme, qui changera son destin et celui du château hanté.
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