Lorsque Watson revient à Baker, alerté par la logeuse de Sherlock Holmes, il découvre son ami Holmes dans un état pitoyable : livide, amaigri. Il semble être atteint d'une maladie rare très dangereuse qui ne peut être soignée que par Culverton Smith, célèbre biologiste qu´Holmes accuse de meurtre. Celui-ci finit par accepter de le soigner et tombe dans le piège d´Holmes...
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