La nouvelle met en scène un drame sanglant au sein de la haute noblesse d'un petit village espagnol des Baléares. Un nouveau-né est déposé sur les marches d'une église par une mystérieuse femme. Celui-ci s'avère bientôt avoir été abandonné par sa mère Justine, la comtesse de Faubourg. La jeune veuve est ensuite retrouvée assassinée et ses amis le baron et la baronne de Pietrevaz se lancent à la recherche de l'enfant. On retrouve sa trace aux côtés du père Sanchez, un prêtre qui a pris la fuite pour échapper à un dangereux individu lancé à leur poursuite. Plusieurs meurtres sont commis avant que le coupable ne soit arrêté grâce à une lettre anonyme révélant son identité. Il s'agit d'un acte de vengeance du duc de Santiore, qui a été adopté et souffre de ses origines modestes. Il veut nuire au comte de Faubourg, le père de Justine. Afin de se rapprocher de la comtesse, il a séduit la baronne, qui se suicide lorsqu'elle apprend avoir été manipulée. Alors que son complice, Sir Barrosa est sur le point de trancher la gorge de l'enfant, le comte intervient à temps pour le sauver.
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