Rayan est orphelin. Il n'a ni foyer, ni don, ni but. Mais un jour, son destin bascule : il s'approprie une étrange épée, une arme à la lame noire, tirée des os d'un roi démon déchu. Il se retrouve alors en possession de pouvoirs, dignes des plus grands guerriers.
Dans l'ombre, le maléfique Shiyan, vizir royal, convoite l'épée afin de pouvoir libérer son ancêtre, le roi démon, que la magie a écarté du Monde...
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