Le jour de ses dix huit ans, Gerremi apprend qu'il n'a rien d'un Homme ordinaire.
Il est ce que son Empire appelle « Dragon » : un être humain capable de maîtriser deux éléments de la Nature. Le jeune homme possède le pouvoir du Feu et de l'Eau, une combinaison improbable qui lui promet un avenir honorable.
Comme tous les Dragons de son âge, il doit quitter son village natal et se rendre à l'école Edselor pour y développer ses dons. Mais dès les premiers jours de classe, Gerremi comprend que son année ne sera pas de tout repos. Le Royaume de Morner fait planer une menace de guerre sur l'Empire d'Hesmon et convoite son mystérieux artéfact millénaire. Aux cours habituels se mêlent affaires politiques, complots et trahisons.
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