Il y a plusieurs mois, la mort brutale et violente de Kinashamakostunami a laissé une place sidérale dans le coeur de Julian et de ses amis. Le chasseur de vampires a retrouvé le réconfort dans les bras de Marco Madison, un autre chasseur de monstres, qui pratique des exorcismes. Le jeune homme est souvent perçu comme une personne froide et réservée. Son arme est une épée appelée « La Gunblade », dont il est un spécialiste hors pair. Kyle, le vampire, est de retour à Capital City. L'adolescente Loona Raiden Reynols arrive également sous le pseudonyme de Super ElectrikGirl et tombe éperdument amoureuse de Julian, au grand désespoir de Thibault Fox, jeune garçon à moitié renard. Le passé mystérieux de Sorcière Milshake refait surface.
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