Des agents du FBI visitent l'un de leur ancien collègue interné dans un asile psychiatrique. Deux crimes lui ont été imputés. Depuis, ce dernier, Sax, ne parle plus, mais cela n'empeche pas Lamper et Brears d'enquêter sur cette sombre histoire. De l'univers des dealers de leur ville, aux cercles fermés d'initiés à des rituels sexuels pour le moins étranges, les deux agents sont bien loin d'imaginer ce qui s'est réellement passé.
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