La veille de Noël, trois amis partent en forêt couper un sapin. Mais ils découvrent qu'il est habité par une famille d'écureuils et des coucous. Ils décident alors de fêter Noël avec leurs nouveaux amis, décorent l'arbre sur pied et chantent Mon beau sapin à la tombée de la nuit. Avec une boîte à musique intégrée dans la couverture pour jouer Mon beau sapin en tournant la manivelle.
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