Prospecteur de pétrole au Sahara pour le compte du gouvernement espagnol, Joseph Cabell décide de traverser le désert avec son ami Driss pour regagner Tanger. Celui-ci, faute de soins, meurt en route du tétanos. Triste et solitaire, Cabell regagne Tanger où les paysages marocains, la chaleureuse présence de ses amis européens et arabes vont lui rendre le goût de vivre. Il retrouve peu à peu des joies sensuelles et la découverte d'un être androgyne lui apporte une stimulation nouvelle. Mais le désert va à nouveau l'attirer et il y repartira.
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