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Tom et Zoé sont envoyés par leur Talisman à Majunga, à l'ouest de Madagascar, pays de la sorcellerie.
Là-bas, M Raza, devin et policier, les emmène en forêt pour enquêter sur des fabricants de charbons de bois illégaux. Mais, commandité par Murdery, il leur a tendu un piège ! Zoé, frappée par une malédiction, se retrouve inconsciente et risque de mourir. Pour la sauver, avec l'aide du sorcier Drano, Tom se rend dans les profondeurs d'un lac sacré, où il rencontre les Ancêtres. A force de magie et de courage, Tom et Zoé réduisent les pouvoirs de Murdery.
Mais celui-ci parvient à leur subtiliser le Talisman. C'est l'heure de la dernière confrontation avec l'Esprit du Mal
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