Depuis peu, des nuages mystérieux obscurcissent le ciel du pays de Gohtes et embrouillent le coeur des gens, y semant haine et désespoir. À cette situation inquiétante s'ajoutent nombre de tourments qui accablent Mélénor. Occupé à parer les attaques sournoises du roi félon de Yzsar, le Longs-Doigts ignore qu'un danger bien plus funeste le guette: dans les confins de la Terre des Damnés, L'Autre s'apprête à assouvir une vengeance millénaire.
Lors d'un séjour dans l'Île-aux-Tortues, à l'occasion de la cérémonie qui révélera le deuxième sphinx de sa fille Thelma, Mélénor apprend de la bouche même de ses aïeux l'existence de cette menace qui surgit de leur lointain passé. Hurtö et Mauhna doivent attendre le moment propice pour former la communauté qui affrontera le sorcier impitoyable dans les territoires maudits. Cette mission décidera du sort des races pensantes.
En dépit de leur amour, les maîtres de magie ne pourront protéger la princesse de Gohtes des effets maléfiques qu'exercent les nuages sur ses parents. Pour l'héritière des silences, le destin suit un chemin tortueux où bien peu de mains amies se tendent. Mais Thelma n'est pas que l'héritière des silences, comme en feront foi l'agitation et le tumulte qui jalonneront sa route...
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