Après des années de captivité, un prince se fiance avec une princesse. Il est persuadé que celle-ci l'a aidé pendant son emprisonnement. En réalité, c'est la soeur de la princesse, amoureuse du détenu, qui a allégé ses souffrances. Mais la méchante fiancée laisse le prince dans l'ignorance et profite de la situation. Un soir, celui-ci lui révèle le motif secret de son emprisonnement : il se transforme en loup. Horrifiée, sa fiancée décide de se débarrasser de cet encombrant mari. Heureusement, la gentille soeur veille.
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