Une mystérieuse maladie, le Feul, tue sans distinction hommes, femmes et enfants de toutes races. Deux peuples rivaux, Oldis et Bourouwns, pleurent leurs morts, sans comprendre l'origine du mal qui les terrasse peu à peu. Au-delà des préjugés, ils vont devoir s'unir pour comprendre et faire face à la maladie... Commence alors un long périple pour remonter aux racines du Feul... Un périple jalonné d'embûches qui les conduira jusqu'aux abords d'un village Baudhel. Une menace plane... Dans l'ombre, les Brohms s'apprêtent à attaquer... Mais interviendront-ils au risque de compromettre leur expédition ?
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