1938
L'inspecteur Valentin Joubert intègre le 36 Quai des Orfèvres, sous les ordres de Roger Boisset, un policier véreux. Malgré sa déception, il affronte la pègre parisienne et les affaires s'enchaînent.
Un meurtre à l'ambassade d'Allemagne sera à l'origine de la Nuit de Cristal, deux jours plus tard, à Berlin. Peu après, un carnage survient dans un cabaret de Pigalle. Le massacre soulève l'indignation générale. Valentin, qui mène plusieurs enquêtes, échappe de justesse à un attentat. Hasard ou contrat ?
Embarrassé par un rapport de Joubert, Boisset veut l'exclure, mais un mystérieux envoyé du gouvernement débarque à la Préfecture...
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