Caramel, le chat de petit Paul et Griffon, celui de la gentille Madame Hortense, ont disparu !
Zoé et les Gibus profitent des vacances de Pâques pour se mettre à leur recherche. Ils se lancent dans l'aventure avec beaucoup d'énergie. Ils sont bien décidés à rendre le sourire à petit Paul, le frère d'Alice qui fait partie de la bande. Les Gibus explorent de nombreuses pistes. Hélas, les résultats sont décourageants et ils perdent l'espoir de retrouver les chats. Pour se distraire, ils se rendent sur la place où un cirque s'est installé. Alors qu'ils admirent les animaux dans les cages, ils se lient d'amitié avec Rémi. L'enfant du cirque se déplace en fauteuil roulant avec Kiro, le chien savant sur les genoux.
Un jour, Zoé remarque que le caniche s'énerve lorsque le clown Papouf s'approche...
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