1197. Alors qu'il traverse la vallée du Quercy pour rejoindre Paris, le chevalier Ramiro Quintana est attaqué par une meute de loups menée par une femme aussi belle que dangereuse : la « Louve d'Arnac ». Arnac, village maudit, sans cesse rançonné par les soudards du félon Lucques. Touché par tant d'injustice, et par les yeux de la belle, Ramiro prend fait et cause pour les pauvres villageois. Mais long est le chemin qui mène à Lucques, en haut de la tour d'Arnac, où seuls survivent les chiens et les loups...
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