Angelus Omma se retrouve au Brésil au terme d?un voyage qui le conduit à Recife puis à Olinda. Là, il croise, à une terrasse de la rue du Bon Jésus, un étrange personnage qui ressemble au diable. À Fernando de Noronha, il rencontre l?amour sous les traits de Bianca Neniures, une jeune cantatrice brune à la voix sublime. Lui s?adonne à la peinture, elle suit son chemin. Mais cet amour un jour se brise par la force du destin. Elle sombre alors dans une déchéance fatale dans les bras d?un voyou.
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