Deux chatons abandonnés, squelettiques, sont recueillis par une jeune Parisienne adorant les animaux. Lors d'un séjour en Bretagne, ils découvrent le vrai bonheur: les escapades dans les arbres, le cri des goélands, leur ronde dans le ciel et la saveur des poissons, entre autres. Hélas, de retour à Paris, une affreuse sorcière très jalouse a décidé de les exterminer avec leurs bébés ! Heureusement, leur maîtresse, aidée par la bergère allemande, va déjouer tous les complots... la méchanceté en sera punie... Mistigri et Poulgwenn pourront enfin vivre un amour éternel.
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