Le prochain contrat de Yûsei inclut une condition inhabituelle. La cliente souhaite assister à l'exécution. Ils se rendent donc tous les deux à une réception organisée par la cible. Mais cette curieuse demande cachait une toute autre intention : la cliente a en réalité été envoyée à la recherche de ce qu'elle appelle le « Gracea », l'héritage divin. Selon elle, Yûsei en serait le détenteur !
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