Un soir de pleine lune, Manevan est témoin d'un meurtre effroyable sur les dunes de Soulac-sur-Mer. La victime est une Allemande en quête d'un trésor caché dans les blockhaus ensablés de la forteresse des Arros. L'agresseur est un loup énorme au pouvoir diabolique. Ayant survécu à cette sanglante rencontre, malgré d'autres meurtres, il n'aura de cesse de traquer la bête dans sa tanière secrète, un souterrain, sous la dune, utilisé par les nazis lors de la dernière guerre. Il sera aidé dans cette aventure rocambolesque par une jeune inspectrice de police à l'esprit cartésien et un marginal, une sorte de fou de dieu, répondant au surnom de l'Indien. Manevan devra alors affronter sa peur et reconsidérer son passé pour faire face à l'impensable, à la menace la plus incroyable : le loup-garou.
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