Lili et Pataglue perdent la trace de Matthieu. Recueilli par les Poto-Poto qui sont menacés par un monstre, le Grudigu, celui-ci entame une carrière de sorcier amateur. Mystifiées par un concours de circonstances, Lili et Pataglue sont persuadées que Matthieu s'est transformé en tamanoir. Elles tentent de guérir l'animal qui est en fait le Grudigu. Ayant semé la panique dans le village, Lili et sa bande parviennent à rétablir la paix entre les sorciers et le monstre. Les Poto-Poto offrent alors aux enfants un nuage magique qui les transportera où ils veulent.
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