Humour, magie et amitié. Trois histoires ensorcelantes ! Le 1er avril, Lucie et son copain Max tentent en vain d'offrir leurs bonbons « empoisonnés » à tous les membres de la famille. Personne n'est dupe ! Déçus, les deux amis partent jouer et avalent les fameux bonbons, sans même s'en rendre compte. Catastrophe ! Jusqu'à minuit, ils auront des oreilles gigantesques et les cheveux longs jusqu'aux pieds ! ; Malgré l'interdiction des parents, Lucie et Max jouent avec le vieux livre de magie des parents de Max. La première formule sur laquelle ils tombent est vraiment rigolote : elle permet de faire parler un animal ! Aussitôt dit, aussitôt fait : Ratafiole, le chien de Max, leur fait un brin de causette. Le problème, c'est que, lorsque les parents rentrent, Ratafiole ne veut plus se taire, et c'est lui qui dénonce Lucie et Max ! ; Lucie et Max découvrent une fiole sur le bureau de Simon, l'horrible grand frère de Max. Curieuse, Lucie avale un peu de son contenu. Aucun effet. Jusqu'à ce que Simon rentre et que Lucie le voie. Max, effaré, comprend alors que la fiole contenait un philtre d'amour !
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