Joe, jeune orphelin, grandit dans une famille pauvre et subit à longueur de temps son père violent. Cette vie dans la peur lui fait refouler sa véritable nature, dont il ignore tout.
Tout juste adulte, il va faire la rencontre d'Ambre, une jeune correspondante Française qui va lui dévoiler ses origines : du sang de démon coule dans ses veines.
Il va alors la suivre afin d'obtenir, avec elle, le pouvoir suprême, et de devenir un vrai démon !
Mais un groupe mystérieux, connaissant leurs existences, a pour but de les tuer. Joe, va-t-il trouver ce pouvoir avant de se faire attraper ?
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