En pleine insertion de la communauté noire dans la société américaine de 1964, William Loysand, un jeune homme noir ambitieux de dix-huit ans, décide d'aller faire ses études à New York, la ville des rêveurs. Son plus grand rêve ? Devenir une star à Broadway et brûler sous les projecteurs. Cependant, la vie n'est pas toujours facile. Une dispute avec ses parents, obsédés par le passé des noirs et par la préservation de leur "race", suffit à lui faire perdre les pédales. On l'interpelle dans la rue. On l'enlève. Le lendemain, il ne lui reste plus que des rêves inaccessibles, un nouveau travail beaucoup plus conforme à "sa couleur", et la fille de sa patronne, Rosalyn Yawning.
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