Le royaume de France est de nouveau en péril. Après la défaite de Crécy et la mort de Philippe VI, Jean II coiffe la couronne de Clovis. Son royaume se voit à nouveau contraint de se défendre, contre Lancastre en Normandie, le prince noir dans l'Ouest. Les deux chefs d'armée envisagent d'opérer leur jonction afin de déconfire l'ost féodal de France. Philippe Terrail, un chevalier du Dauphiné, prend la bannière. Son chemin à travers les forêts auvergnates infestées de loups, aux côtés d'un roturier écossais venu prêter main-forte au royaume, le mènera dans des contrées hostiles où règnent la truandaille. Il y rencontrera des brigands qui sillonnent les routes de France, puis arrachera de leurs mains la belle Ellisende. Dans une France aux valeurs bafouées, où règnent meurtres et guerres, il devra assurer sa sécurité et se défier des ravages de la grande peste pour mener à bien sa mission qui le conduira sur les sentiers menant à la douloureuse bataille de Poitiers.
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