Trois ans après l'attaque des Morbacks, la Terre se remet petit à petit et accueille un peuple de réfugiés dont le monde se meurt. Une expédition de reconnaissance est envoyée sur un des mondes des « vaisseaux noirs » pour essayer d'en savoir plus sur cette espèce agressive et sur leur rayon destructeur. Ce que les membres de l'expédition découvriront changera totalement leur perception de l'univers et remettra en cause l'existence même de la Confédération.
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