Nouveau maître absolu du royaume de Belderan, le Marquis, servi par son armée des ombres, fait régner le chaos et la terreur.
Thalès, le septième fils du roi déchu, est devenu un voyant réputé et découvre l'unique faiblesse du tyran : l'amour secret qu'il éprouve pour une jeune saltimbanque...
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