Gérard est un flic solitaire et pas franchement à l'aise avec sa fonction.
Nathalie, serveuse dans un bar, mène une existence sans illusion dans la banlieue de Montpellier.
Marc, 15 ans, habite avec sa mère alcoolique et un beau père qu'il déteste. Lorsqu'il apprend l'existence de Nathalie, sa grande soeur qu'il n'a jamais vue, il décide de la retrouver.
Arrêté par Gérard alors qu'il vient de voler 300 francs dans une pharmacie, Marc saisit ce qu'il croit être sa dernière chance : il braque le policier et l'oblige à l'aider à retrouver Nathalie.
Commence alors un étrange road movie entre Sète et Montpellier. À deux, d'abord, puis à trois. Un voyage où les mots fusent comme des balles. Se frottent, se cognent, se déchirent pour exprimer ce qu'aucun ne parvient à dire : sa trop grande solitude et un irrépressible désir d'amour et de famille.
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