C'est dans les Montagnes Rocheuses que vit un grizzly.
Un jour, une odeur inconnue se mêle aux mille parfums de la vallée, et suscite chez l'ours un sentiment de menace: un nouvel être-vivant est entré sur son territoire. Un grognement de mécontentement monte de sa poitrine, signe d'un mauvais présage qui s'annonce.
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