Joe Sullivan se réveille en pleine mer sur un paquebot qui se dirige vers le continent. Il est amnésique, dans un monde incertain, peuplé de visions de héros de bandes dessinées de « l'âge d'or », comme Mandrake le magicien et son complice Lothar. On le livre à son oncle Gilbert Sullivan qui domine les vastes débris d'une immense fortune coloniale avec son acolyte mulâtre, l'oncle Léopold Suggar son demi frère, qui gère avec lui les bordels de la ville. Poursuivi par la haine de son oncle, Joe sera jeté à l'école publique de la ville ; il connaîtra Puce l'enfant martyr et Bobby, le boxeur épileptique, fi ls du baron Rufi oni, chef de la mafi a de la région. C'est le début d'aventures tragiques dans lesquelles Joe devra découvrir qui il est, qui était sa mère la terrible Elisabeth Sheen ; c'est la quête du Graal des grooms.
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