Arknos, le maître-mage, rend visite à Guilio, Odi et Ozgur, tous trois hébergés chez Melkior... Il leur apprend que Kréorn, le mage déchu qui détenait deux boules vertes, a été attaqué par un Dragon. Kréorn a disparu, et les boules vertes aussi.
Pour Arknos, il n'y a aucun doute: les boules vertes sont désormais la propriété de Worm, un cruel et monstrueux dragon. Guilio voit là un moyen d'achever la légende des sept boules vertes : réunir trois d'entre elles et, selon Arknos, accéder à l'immortalité.
Mais voilà, un dragon n'est pas un petit monstre gentil et facile à vaincre, et Arknos interdit à nos amis de se risquer dans pareille aventure. Mais Guilio est têtu. Et le petit groupe semble bien désireux de repartir sur les chemins. Contre toute attente, Arknos cède et accepte de leur dire où se terre Worm...
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