Au cours d'un tournage en Écosse, sur lequel il est preneur de son, un jeune Brésilien d'une trentaine d'années apprend le décès de son grand-père. De retour au Brésil trop tard pour l'enterrement, il se rend néanmoins dans la propriété du défunt. Chef d'orchestre influent et charismatique, cet aïeul a été une figure centrale de son enfance. Il lui a transmis sa sensibilité musicale et son obsession pour une légende étrange, La Légende du Coucou.
Au cours d'une promenade dans le jardin, haut-lieu de ses jeux d'enfant, il fait une chute et se retrouve dans son corps de petit garçon et bascule dans un monde fantasmagorique, aussi délirant que cauchemardesque.
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