Gwalchmai est le fils du roi des Îles Orcades et de la reine-sorcière Morgawse. Face à ses piètres capacités de guerrier, il est envoyé auprès de sa mère pour étudier la sorcellerie.
Lorsque Morgawse demande à ce qu'il participe à un sacrifice humain, Gwalchmai s'enfuit, poursuivit par des démons de la nuit.
Dans les Îles Bénies, terre magique des Sidhes, Lug de la Longue Main lui donne l'épée magique Caledvwlch et l'envoie auprès du Roi Arthur, son oncle. Gwalchmai prend alors part à la bataille contre les envahisseurs Saxons et se battra également pour faire reculer les forces des ténèbres.
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