Au cours de l'un de ses périples, Jimmy, jeune mage, rencontre Bernard, Kitty et leur chien Médor. Il se lie alors immédiatement d'amitié avec ces nouveaux compagnons de route. Avec l'aide de ces derniers, il poursuivra la recherche de son frère disparu mais devra également protéger Kitty de la menace des Skyknights désirant désespérément tuer la jeune fille.
Au fur et à mesure de leur parcours, ils feront la rencontre de Lucy, ex-Skyknight dont les intentions resteront un mystère pour Bernard et Jimmy, mais qui viendra s'ajouter à la petite troupe.
Réussiront-ils à sauver Kitty de la puissante organisation des Skyknights, qui imposent leur loi à l'entièreté du monde connu ?
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