Comme elle l'avait annoncé, Shion va à l'université habillée en homme.
Elle y rencontre par hasard Ai Asagi, son premier amour. Une relation étrange débute alors entre Shion, Ai et Masahiko, et se complique davantage lorsqu'ils doivent collaborer sur un projet rassemblant les clubs de cinéma et de théâtre.
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