Abandonné sur les gradins après une représentation, Etoile grandit au milieu des artistes du Petit Cirque, qui sont pour lui autant de papas et de mamans : il y a là le clown Zingaro, Horace, l'homme tatoué, ou encore Carmen, la belle équilibriste... Seule la demi-étoile d'or qu'il porte autour du cou le relie à son passé mystérieux.
Mais voilà qu'en se baignant dans un étang Etoile perd ce bijou auquel il tenait tant. On fouille les berges, on plonge, on tente de vider l'étang... Rien à faire. Le Petit Cirque doit reprendre la route, le pendentif est perdu à jamais et Etoile reste inconsolable... jusqu'à cette nuit où, à travers les arbres, il aperçoit une étrange lueur. Une lueur en forme d'étoile terriblement attirante. Il n'hésite pas une seconde, saute de la caravane et, malgré l'obscurité, s'enfonce au coeur de la forêt...
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