Au royaume du roi Sage, une petite princesse est enlevée par le Géant Merlindor... Le dernier des trois petits-fils du roi, pour la sauver, décide de se faire adopter par le géant pour retrouver la fillette. Les deux enfants grandissent ensemble... tombent amoureux... et passent leurs journées à chercher la formule apte à tuer le monstre. Mais ils sont bien loin d'imaginer que le géant n'est pas leur seul problème et ne sera pas leur seul défi...
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