Le chef d'orchestre de la pièce à laquelle participe Naomi a mystérieusement disparu une semaine avant la première.
Pour le remplacer, on fait appel à Yasufumi Yûki, un vieux camarade de fac de la jeune flûtiste. Cette arrivée fait ressurgir dans le petit groupe de musiciens des souvenirs et des tensions que tous croyaient enterrés depuis plusieurs années. C'est alors que Naomi retombe sur une photo qui date justement de la fin du conversatoire. et se rend compte qu'une des personnes y figurant à ses côtés lui est complètement inconnue, comme si tout un pan de sa mémoire avait été effacé !
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