Dans le Japon moderne, Shinobu est une Tengu, créature fabuleuse dotée de pouvoirs magiques. Recueillie par le maître Shinobu elle est toute dévouée à sa cause la domination du monde par les Tengu. Son oncle le professeur Takama s'oppose à leurs desseins. Il a remplacé sa nièce par une poupée vivante mais celle-ci risque de mourir et il doit pour la sauver retrouver Mr Z, un Tengu légendaire...
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