Le jeune Bagdan est passé maître dans l'art subtil de la chasse à l'aigle. Tous les jours, il sillonne les montagnes de l'Altaï en compagnie de l'oiseau majestueux, perché sur son bras. Un jour, sur le chemin du retour, il entend des cris de douleur et de rage et découvre une louve grièvement blessée, entourée de ses petits. Alors que les loups sont considérés comme les premiers ennemis de son peuple, Bagdan va l'aider et lui apporter quotidiennement de la nourriture.
Bientôt, Bagdan va découvrir qu'un autre danger le guette, lui et sa famille : il s'agit d'un clan de guerriers qui rôde dangereusement près de leur campement. Le jour de l'affrontement, loups et hommes vont s'unir et mettront en fuite le clan ennemi.
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