La petite Camille, fille de fermiers, a de longues conversations avec son cheval Ulysse au fil des promenades qu'ils partagent avec le chat Flocon. Leur quiétude est troublée lorsqu'un cirque vient à visiter le village. Soucieuse d'aider ses amis animaux maltraités, la petite fille va accepter l'aide d'une fée, et en affronter les conséquences. Si nous retrouvons les thèmes chers à l'auteure, comme le monde merveilleux de l'enfance, la nature, les animaux bienveillants et la magie, elle adopte ici un ton plus mélancolique, dans une histoire subtile qui ne manquera pas d'émouvoir ses lecteurs. Nicole Fenoy a parcouru en tant que médecin la Savoie et les Alpes-de-Haute-Provence. Les contes qu'elle écrit nous révèlent l'attachement de l'auteur au merveilleux et au surnaturel.
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