Lise et Bulle doivent sauver la Norvège, qui vit désormais sous la férule d'un tyran, secondé par des créatures terrifiantes.
Bulle et Lise remarquent des événements inquiétants : des chaussettes disparaissent, des empreintes indéfinissables apparaissent sur la neige et le sol, leurs proches changent de caractère et ont soudain des défauts d'élocution bizarres. Tout le pays, à l'exception des trois héros, est rivé à son poste de télévision pour suivre un concours de chant très populaire, qui vient d'être remporté par un certain Tenorini. Il s'avère que l'homme est un tyran, et cet avatar d'Hitler a charmé et hypnotisé les foules pour renverser le roi. Il s'est installé au Château, où il vit avec ses sbires, d'affreuses créatures, ressemblant à des batraciens avec des griffes aux pieds. La terreur gagne la Norvège. Bulle, Lise et le Pr Séraphin vont devoir sauver leur pays et ramener le roi.
Bien sûr, ils disposent d'une arme extraordinaire : la poudre à prout !
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