Les sorcières s'introduisent chez les trois ours. Pour danser et s'amuser, elles leur empruntent leurs instruments et les saccagent. De retour chez eux, les ours en colère leur interdisent l'accès à la maison, réparent leurs violons et entament un ultime concerto qui fera fuir les sorcières. Peu à peu, la cacophonie prend fin.
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