De retour du pâturage après avoir subi la furie d'un orage, Sayoudi, un berger peul constate qu'une vache du troupeau a disparu. La nouvelle fut accueillie avec beaucoup d'émotion dans le campement. Il décide alors d'aller à la recherche de la vache. Sur son chemin, il rencontre Bangaro, un colporteur yargha et Bayilo un forgeron qui se joignent à lui pour retrouver l'animal. Commence alors une aventure épique pour les trois hommes liés par une alliance à plaisanterie.
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