Sur sa bicyclette, Isaac se lance dans un voyage inattendu afin de retrouver son terrain de jeu passé. Il le savait pourtant défendu : la faute aux bombardements ennemis, mais aussi à celle de son père, qui vient de perdre la vie.
Ce voyage, véritable quête existentielle, s'accompagne d'une plongée au sein de l'univers intérieur si particulier d'Isaac, lui qui navigue sans cesse entre deux mondes ; l'un convenu et imposé, et l'autre plus subtil et rempli de promesses.
Au gré de ses rencontres, aussi inspirantes qu'absurdes, Isaac se laisse guider par le tic-tac de son esprit, jusqu'à perdre l'équilibre. Un équilibre si instable qui finira par remettre en question ses certitudes.
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